金价后市如何?机构纷纷表示看多

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  【黄金涨不动了?多重利好加持 长期上行趋势难改!】上周,美国6月就业增长强劲反弹,令市场对美联储本月降息50个基点的预期下降,美元指数升至两周高位。受此影响,国际金价以0.72%的跌幅终结周线美元/盎司下方。不过,有分析人士指出,无论非农就业数据表现如何,都不会改变全球主要央行转向“鸽”派的趋势,加之地缘紧张局势持续存在,新兴市场增持黄金趋势不改,黄金长期或仍将走强。

  上周,美国6月就业增长强劲反弹,令市场对美联储本月降息50个基点的预期下降,美元指数升至两周高位。受此影响,国际金价以0.72%的跌幅终结周线美元/盎司下方。

  不过,有分析人士指出,无论非农就业数据表现如何,都不会改变全球主要央行转向“鸽”派的趋势,加之地缘紧张局势持续存在,新兴市场增持黄金趋势不改,黄金长期或仍将走强。

  在美国就业数据公布之后,一夕之间,交易员预期美联储降息50个基点的可能性便从30%下降至不到5%。这份数据来自芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具。

  “金市的所有压力均来自美国就业数据。就业岗位增幅远超所有预期,这可能降低美联储7月降息的迫切性。市场仍预期美联储会降息,但降息50个基点的预期减弱,而多数人预期是降息25个基点。”TIAA Bank全球市场总裁Chris Gaffney表示。

  但市场并未完全失去对黄金市场的信心。“数据显示,6月美国非农就业岗位增加22.4万个,远高于市场预期的增加16万个。但薪资增速温和,并且有越来越多证据显示,美国经济正在放缓,这不足以阻止美联储在本月降息。”分析人士指出。

  分析师郭朝辉表示,近期金价快速上行,有市场宽松预期与避险需求等基本面支撑,同时也有空头回补等投机因素。从基本面上看,美联储偏“鸽”派,美国经济弱于预期,地缘政治风险加剧,支撑全球黄金ETF从减持转为增持,并创下2300吨的新高。从投机因素看,5月底以来,投机性多头快速增加,金价直接突破近6年震荡区间上沿,空头回补,加剧金价上行。

  但他同时表示,短期看,金价存在下行风险,幅度或在80-100美元/盎司,需要警惕以下几个因素。首先,从实际利率因素看,受通胀预期下行影响,美国5年期实际利率在FOMC以来维持在0.2%附近震荡,对金价支撑相对有限。其次,市场对降息预期出现修复。第三,宏观扰动缓解,市场风险偏好有所好转。

  值得注意的是,内部的分歧也在预示多头行情仍将延续。研究指出,从长周期价格来看,“金银比”高往往发生在价格低谷。“金油比”上升通常发生在经济“繁荣后期至衰退前期”阶段,对应利率周期的“加息后期至降息中前期”。截至6月28日,“金银比”92.84已达到历史高位,金油比从4月23日的低点至6月28日已上涨26.3%,这或预示行情没有结束。(中国证券报)

  7月8日中国人民最新公布的数据显示,截至2019年6月,中国黄金储备6194万盎司,环比增加33万盎司,为连续7个月增持。

  自2018年12月以来,央行的黄金储备持续增加。不仅中国央行,全球央行都在买。国际货币基金组织(IMF)发布的最新数据显示,2019年前4个月,全球各国央行净购金量达到207吨,是自2010年各国央行成为净买家以来,历年同期最高水平。

  在2018年12月之前,央行已经超两年(26个月)按兵不动,未增持黄金。

  从去年12月开始央行开启黄金“买买买”模式,连续7个月增持270万盎司:2018年12月首次增持32万盎司;2019年1月到6月连续增持,从30万盎司到50万盎司不等。

  其中,4月和5月央行对黄金的增持量明显放大,而彼时也是今年以来截至目前黄金的低位。

  6月,在美联储降息预期增加、地缘政治动荡等多方面因素影响下,黄金启动了一波久违的强势上涨,月涨幅7.73%,为两年来最好月度表现;同时金价一度突破1440美元,创下6年来最高点。

  按照最新金价,目前1盎司黄金的价格约1400美元,270万盎司黄金相当于37.8亿美元,约合人民币260.5亿元。(中国基金报)

  自去年8月份以来,黄金行情已持续了10个月,以COMEX黄金为例,期间最高涨幅已超过20%。5月23日至今,COMEX黄金在短短一个多月就涨逾10%。

  值得一提的是,在金价走高的同时,国内外黄金ETF持仓也在增加。数据显示,截至7月5日,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓量为796.97吨。就在6月21日,该基金持仓增加34.93吨,为2009年2月14日以来最大增幅。到6月24日,持仓量已经突破800吨。自6月以来,该ETF持仓增加了50多吨。

  与此同时,在国内现有的黄金ETF中,华安基金、国泰基金、博时基金和易方达基金旗下的黄金ETF在近期金价反弹中均出现了净申购,几只上市ETF累计净申购份额达到2.35亿份,累计吸金约7亿元。其中,博时黄金6月份以来份额增长率超10%。

  金价后市如何?机构纷纷表示看多,更有研究人士认为,目前是黄金10年长期牛市的起点。前海开源基金谢屹表示,由于经济基本面和货币层面的因素都已经转向有利于黄金的方向,对黄金继续保持乐观。

  表示,宽松伊始,避险加持,继续看多黄金。下半年不确定性主要在于全球流动性,以及最终对增长的影响等因素。“黄金的多重属性使其成为增强组合防御性、分散风险的优选。对黄金,我们将年底目标价从1400美元/盎司上调至1450美元/盎司,主要基于:一、全球央行进入降息周期,利率折价转向溢价;二、美元可能趋弱,黄金避险属性彰显;三、新兴市场央行购金,预计带来30美元/盎司支撑。”中金表示。(中国基金报)

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